美国银行开始在新的资本规则中选择战斗

美国银行开始选择新资本规则战斗

8月7日(ANBLE)- 现在,华盛顿的监管机构已经发布了一套庞大的金融危机后资本监管改革方案,银行业顾问正在关注他们认为最具破坏性的内容,包括可能影响房地产贷款、消费信贷和财富管理的风险管理要求。

在7月27日的联合提案中,美国三大银行监管机构提出了一个长达一千页的全面改革,这将使银行需要额外留出16%的资本,监管机构认为这是加强金融体系所需的。

通过增加某些资产的风险程度,提案规定了银行需要相应地持有更多的资本,这可能会削减股本回报和利润。金融服务论坛(FSF)、银行政策研究院和证券业协会警告说,这将使向消费者放贷更加困难,并且可能会拖慢经济增长。

尽管2023年春季发生了美国历史上四次最大的银行破产,但金融服务论坛对此提案的反应是,美联储的压力测试显示最大的银行是健康和充足资本的,这使得提案变成了“没有问题的解决方案”。

行业分析师认为,富裕的银行游说团体将急于修改其中的一些内容。

金融服务综合公司FIS的资产负债表风险高级副总裁乔·萨斯表示,提案将从标准风险费用转变为为不同资产分配一系列风险水平,这可能会引起“反对”的争议。

他说,这将使此类贷款变得更加昂贵,从而减少历史上未受到充分服务的借款人的信贷额度,这是行业可能会对抗的。

Debevoise & Plimpton律师事务所金融机构部门的陈旭表示,新规定将高收入业务线视为高风险。

他说:“一些以费用为基础的业务,如财富管理,即使没有资产负债风险,也需要分配更多的资本。”他补充说,这可能会对资本市场的交易产生影响。

改革支持者认为,对公众福利真正构成威胁的是金融不稳定。

美联储代表未提供对本文的评论。但是,在提出这一方案时,美联储监管副主席迈克尔·巴尔表示,“广泛的分析”表明,强大的金融体系的好处“超过了可能伴随着持有更多资本而带来的对经济活动的成本”。

大型银行对该提案的评论仅有寥寥无几。摩根大通(JPM.N)首席执行官杰米·戴蒙在周三对CNBC表示,这是“令人非常失望”,声称其设计不佳,将削减消费者和小企业的信贷准入。

富国银行(WFC.N)表示,除了8月1日的监管文件外,它没有其他评论,文件中表示这些提案可能会改变其贷款的风险评估,并导致其资本要求净增加。

花旗集团(C.N)的代表拒绝置评。美国银行(BAC.N)未回应置评请求。

金融服务咨询公司Klaros Group的高级顾问凯文·斯坦表示,新的风险加权规范可能会使更多业务流向监管机构无法触及的非银行贷款机构。

银行游说团体已经有足够的时间为这场战斗做准备,因为这份7月的提案已经历经六年的制定。它旨在实施一套最终的金融危机后改革,通常被称为2017年巴塞尔银行监管委员会达成的巴塞尔III“终局”,该委员会由主要经济体的监管机构组成。

根据摩根士丹利(MS.N)的分析师,最大的银行可能需要四年时间来留出利润以满足新的资本规定。然而,高盛集团(GS.N)的分析师理查德·拉姆斯登表示,最大的银行面临着意外的艰巨挑战。

风险加权资产的增加相当于约1,350亿美元的额外资本要求,或者对于最大的银行而言,占通用股一级资本的基点约为200个,拉姆斯登说。

“银行必须立即做出决策。他们将如何处理回购?他们在资产负债表管理方面将采取什么措施?”他问道。

金融改革倡导组织”Better Markets”的负责人丹尼斯·凯利赫尔表示,银行业过去曾提出类似的抱怨,他认为这些抱怨被证明是没有根据的。

他说:”华尔街擅长将他们的特殊利益隐藏在其他人的担忧之后,然后用恐吓手段和虚假的声明来煽动情绪。”

他还说:”他们没有谈论的是,资本不足的银行对经济、贷款、大街小巷和家庭以及传染病的威胁。”