芯片制造商表示供应过剩情况正在缓解,但需求恢复仍然缓慢

芯片供应过剩情况正在缓解,但需求恢复缓慢

首尔,7月28日(ANBLE)- 从英特尔(INTC.O)到三星(005930.KS),全球芯片制造商正庆祝半导体供应过剩的结束,但来自人工智能(AI)行业以外的客户的需求前景仍然黯淡。

今年,智能手机、个人电脑和数据中心等所有主要芯片市场都在萎缩,原因是在全球经济疲软、高通胀和上升的利率下,企业客户和消费者都在削减支出。

这导致了大宗芯片的供应过剩,为全球两家最大的存储芯片制造商三星和SK海力士(000660.KS)创造了创纪录的上半年共计152万亿韩元(120亿美元)的运营亏损。

然而,这种过剩现象已经开始缓解,主要是由于减产以及PC出货量在6月季度的下降幅度仅为11%,而前两个季度的下降幅度为30%。科技分析公司Canalys的数据显示。

智能手机市场也在改善,根据研究公司Counterpoint的数据,手机出货量在6月季度下降了8%,而在第一季度下降了14%。

SK海力士首席财务官金宇贤在本周的财报电话会议上表示:“需求正在逐渐恢复。”他补充说:“PC出货量的最近改善主要是由促销和低端型号推动的,这意味着对芯片需求恢复的影响有限。”他还表示,今年PC和智能手机的出货预测已经下调。

尽管自从OpenAI的ChatGPT去年底推出以来,对支持生成式AI的芯片的需求迅速增加,但该领域仍只占总体芯片需求的一小部分,并且正在压缩企业对服务器的支出,因为一些公司优先投资于人工智能。

英特尔首席执行官帕特·格尔辛格(Pat Gelsinger)周四表示,服务器中央处理器(CPU)库存过剩问题将持续到今年下半年,数据中心芯片销售在第三季度将略微下降,然后在第四季度恢复增长。

全球最大的芯片买家中国经济复苏缓慢,也抑制了整体前景。

三星和SK海力士均表示,中国的重新开放未能如预期那样恢复智能手机市场,他们正在继续削减在智能手机中广泛使用的NAND存储芯片的生产。

与中国市场紧密相关的模拟芯片制造商德州仪器(Texas Instruments,TXN.O)预计第三季度的收入和利润将低于华尔街的预期,受到终端市场需求复苏缓慢的拖累,这迫使客户取消订单。

投资公司爱德华·琼斯(Edward Jones)的分析师洛根·普克(Logan Purk)表示:“到2022财年末,中国约占TI销售额的一半,因此中国对TI的业务影响最大。”

AI赢家

像KLA Corp(KLAC.O)和Lam Research(LRCX.O)这样的芯片制造设备制造商是人工智能繁荣的早期受益者。这两家公司本周预测的季度收入均超过华尔街的预期,推高了它们的股价。

Lam首席执行官蒂姆·阿彻(Tim Archer)在与分析师的电话会议上表示:“与传统服务器相比,高级AI服务器具有更高的先进逻辑、存储和内存容量,每增加1%的AI服务器和数据中心的渗透率预计将带动10亿至15亿美元的额外(芯片设备)投资。”

芯片制造商还在增加用于支持AI相关芯片的高端芯片的生产。

SK海力士表示,与第一季度相比,第二季度AI服务器内存的需求增加了一倍以上。它的DRAM芯片在第二季度的平均价格较第一季度有所上涨。

据TrendForce数据显示,该公司在生成式AI中使用的高带宽存储器(HBM)DRAM市场份额为50%,其次是三星的40%和美光(Micron,MU.O)的10%。

(1美元=1,278.7400韩元)