2023年各州发放税款返还和“刺激”支票
2023年税款返还和“刺激”支票发放各州
联邦政府的刺激支票已经在几年前停发，但一些州通过税款返还支票或通胀救济金提供了财务救济。去年，超过二十个州向符合条件的居民发放了一次性支付，一些州在2023年仍在继续提供退税。
2023年各州的“刺激”支票和退款支付
如果您去年收到了这些特殊的州返还支付（有时称为“刺激支票”），那么现在有一些来自国税局（IRS）的消息您需要知道。
- 首先，如果您收到了特殊的州支付并已经提交了2022年联邦所得税申报表，您可能需要申请修正所得税申报表。这是因为如果您早早提交申报表并将特殊支付作为应纳税所得计算，您可能缴纳过多的税款。
- 其次，如果您尚未提交2022年联邦申报表（由于严重天气原因，几个州的数百万人获得了国税局的纳税期限延期），您需要再次检查您所在州的刺激支付是否应纳税或需要报告为收入。
有关特殊州刺激和退款支付是否应纳税的更多信息，请参阅以下ANBLE关于税务问题的报道。
但是回到今年的特殊州支付，资格标准、支付金额和交付时间因州而异。
因此，以下是一些仍在发放退款支付和“刺激支票”的州的情况。您也有可能有资格收到这些款项。
阿拉巴马州
阿拉巴马州的一次性税款返还支票将于今年秋季开始发放。支付金额基于居民在2021年税务年度的州申报状态。
- 如果您的申报状态是已婚联合申报，您将获得300美元的税款返还支付。
- 如果您以单身、家庭户主或已婚分开申报的身份申报，您将获得150美元的税款返还支付。
谁不符合阿拉巴马州税款返还资格？如果您没有在2021年提交个人阿拉巴马州所得税申报表，您将不符合2023年阿拉巴马州税款返还支票的资格。
遗产和信托也无法获得这些支付。此外，如果您在2021年联邦或阿拉巴马州所得税申报表上被认定为他人的受抚养人，您将不会获得退款支付。
有关2023年阿拉巴马州退税支票的更多信息，请参阅ANBLE对此报道的完整报道。
加利福尼亚州
加利福尼亚州的中产阶级税款退还（MCTR）通常适用于满足以下条件的加利福尼亚州居民：
- 在2021年10月15日之前提交了2020年加利福尼亚州所得税申报表；
- 2020年未超过一定的收入限制（单身人士和已婚夫妇分别申报纳税额超过25万美元或其他人超过50万美元）；
- 2020年未被他人的纳税年度认定为受抚养人；并且
- 在2020年至少居住了六个月的加利福尼亚州居民。
MCTR的金额根据您的收入、申报状态和是否有受抚养人而定，加利福尼亚州税务局（FTB）提供了一个在线工具来帮助估算MCTR金额。
通常情况下，您应该在去年10月至2023年1月中旬之间收到您的加利福尼亚州MCTR支付（通常通过直接存款或MCTR借记卡）。大部分加利福尼亚州的支付应该在今年2月中旬之前被符合条件的居民收到。
加利福尼亚州税务局报告称，“中产阶级税款退还惠及了近3200万个加利福尼亚州纳税人及其受抚养人。”
注意：如果您收到了加利福尼亚州的MCTR支付，并且尚未提交2022年的联邦所得税申报表，因为国税局将纳税期限延长给了一些加利福尼亚州的纳税人，请务必阅读国税局关于加利福尼亚州MCTR支付是否应纳税的相关内容。
此外，有关加利福尼亚州税务的一般信息，请参阅ANBLE的加利福尼亚州税务指南。
科罗拉多州
向18岁或以上的科罗拉多州居民发送了“返现”支付（截至2021年12月31日），这些居民在2021年全年都是该州的居民，并提交了2021年科罗拉多州所得税申报表或申请了科罗拉多州财产税/租金/供暖信用（PTC）退款。
根据您在2021年科罗拉多州纳税申报状态而定。但符合条件的单身纳税人通常会获得750美元。符合条件的夫妻共同纳税人通常会获得1500美元。
大部分科罗拉多州的返现支付已在去年9月底前发放。大部分支付将在2023年1月31日前发放。
有关科罗拉多州税务的一般信息，请参阅ANBLE的科罗拉多州税务指南。
乔治亚州
乔治亚州的最高500美元的退税是由被称为“162号议案”的立法所提供的。该议案为在2021年和2022年纳税年度申报了州所得税的个人乔治亚州纳税人提供了一次性的税收抵免（即剩余税金退还）。
要获得退款，您应该在2023年4月18日的纳税截止日期之前进行申报或者，如果您获得了美国国税局纳税期限延期，您必须在2023年10月16日前申报。您还必须在2021年纳税年度有纳税义务。根据该州剩余税金退还网站上的信息，佐治亚州居民（包括部分年份居民）和佐治亚州非居民都有可能获得退款。
您的2023年佐治亚州剩余税金退款的确切金额将根据您在2021年纳税年度的纳税义务而定。
有关佐治亚州2023年退税金额以及您可能获得的金额和时间的更详细信息，请参阅ANBLE的佐治亚州2023年退款支票报告。
缅因州
要获得来自缅因州的冬季能源救济支付，您必须在2022年10月31日之前以全日制居民身份申报了2021年的缅因州个人所得税，并且没有被其他人的纳税申报单独认领。
还有收入限制。要获得支付，您在2021年缅因州纳税申报中报告的联邦调整毛收入（AGI）必须满足以下条件：
- 单身纳税人和已婚纳税人单独申报者的AGI必须低于10万美元。
- 作为家庭户主的纳税人的AGI必须低于15万美元。
- 以夫妻共同申报的已婚纳税人的AGI必须低于20万美元。
每位符合条件的缅因州居民将获得450美元的支付（符合条件的已婚夫妇将获得900美元）。
缅因州从1月中旬开始发送支付。如果您没有收到支付，您需要在2023年6月30日之前联系州税务评估官，提供能证明您有资格获得支付的文件。在截止日期之前联系州税务评估官的每个合格居民，州税务评估官必须在2023年9月30日之前发送救济支付。
有关缅因州税务的一般信息，请参阅ANBLE的缅因州税务指南。
马萨诸塞州
马萨诸塞州的刺激退税适用于支付了2021年马萨诸塞州个人所得税并在2022年10月17日之前申报了2021年纳税申报表的任何人。
马萨诸塞州的62F退税计划与其他州的“刺激”计划有所不同，因为每位符合条件的马萨诸塞州纳税人在其退税支票中收到的金额不同。马萨诸塞州邮寄了一张支票或提供了一笔直接存款，金额约为每位符合条件的纳税人在其2021年纳税申报表中的州所得税义务的14%。（如果您有未缴纳的税款、未付的子女抚养费或某些其他债务，马萨诸塞州所谓的“62F退税”可能会减少。）
大部分退款已经分发。但是如果您还没有申报2021年马萨诸塞州纳税申报表，如果您有资格，您仍然有时间申报并收到退款。
有关您要索取62F退款的截止日期以及支付是否应纳税的更详细信息，请参阅ANBLE关于2023年秋季截止日期和支付的应税性的报告。有关马萨诸塞州税务的更多信息，请参阅马萨诸塞州税务指南。
明尼苏达州
明尼苏达州的退款支票即将（最早在8月中旬）发放给约250万明尼苏达州家庭。这笔一次性支付的最高金额为1300美元（有时被称为“沃尔兹支票”或明尼苏达州刺激支票），这要归功于今年早些时候立法者通过并由州长蒂姆·沃尔兹签署的30亿美元减税法案。
在2021年以最高15万美元的调整毛收入（AGI）共同申报的已婚夫妇符合条件，可以获得最高520美元的退款。对于符合条件的家庭户主，每位符合条件的依赖人员可以额外获得260美元的退款，最多不超过三个依赖人员。符合条件的单身纳税人的AGI在7.5万美元以下将获得260美元的退款。
明尼苏达州的居民无需采取任何措施即可获得支付。该州财政部将根据纳税人2021年州所得税申报表上提供的信息，自动通过直接存款或邮寄方式发送退款款项。
蒙大拿州
蒙大拿州将于七月份发放最高为2,500美元的一次性所得税退款支票。蒙大拿州居民实际收到的金额取决于他们2021年的纳税申报表的详细信息。
蒙大拿州还向符合条件的居民发送最高为675美元的房产税退款。该房产税退款适用于2022年和2023年。要符合条件，您必须在这两年的至少七个月中拥有并使用该房产作为您的主要住所。您还必须为2022年和2023年支付了房产税。
有关蒙大拿州税收的一般信息，请参阅蒙大拿州税收指南。有关预计于2023年7月至12月31日期间发送的蒙大拿州个人所得税退款的详细信息，请参阅ANBLE有关蒙大拿州2023年退款支付的报告。
新墨西哥州
新墨西哥州的符合条件居民的退款支票最早将于六月中旬入账。由于石油价格上涨导致财年盈余，该州预计将向新墨西哥州纳税人返还超过6.73亿美元。
新墨西哥州将在未来几周内开始向符合条件的居民发送2023年一次性退款支票。支付金额将取决于您在2021年纳税申报表中的申报状态。大多数新墨西哥州居民无需申请即可收到支付。
- 如果您在2021年的申报状态为户主、已婚联合申报或合格的寡妇/寡夫，您将获得1,000美元的支付。
- 如果您在2021年的申报状态为单身纳税人或已婚分别申报，请收到500美元的支付。
- 如果您在2021年的申报状态为已婚联合申报，退款支付将发送至您2021年新墨西哥州纳税申报表上列出的主纳税人。
有关2023年新墨西哥州高达1,000美元的退款支票的更详细信息，请参阅ANBLE有关支付的完整报道。
有关税务的一般信息，请参阅ANBLE的新墨西哥州税收指南。
宾夕法尼亚州
要有资格获得宾夕法尼亚州“财产税/租金退款”计划的支付，您必须年满65岁，至少50岁的寡妇/寡夫，或者年满18岁的残疾人。还有一个年收入限制：房主为35,000美元，租户为15,000美元（排除50%的社会保障福利）。
标准退款金额取决于您的收入以及您是否拥有或租赁住房。对于符合条件的房主和某些年满65岁以上的老年人可能获得更高金额的例外情况，退款金额通常可高达650美元。
退款支票的发放始于2022年8月。符合条件的居民在2022年底之前可以申请退款，因此支付将持续到2023年。
有关宾夕法尼亚州税收的其他信息，请参阅宾夕法尼亚州税收指南。
南卡罗来纳州
如果您在2023年2月15日之前提交了2021年南卡罗来纳州所得税申报表，并且您在2021年纳税年度有南卡罗来纳州所得税负债（即您有州税责任），则您有资格获得南卡罗来纳州的税款退款。退款金额最高可达800美元，将根据您的2021年南卡罗来纳州所得税负债减去抵免额来确定。
南卡罗来纳州分两个阶段发放退款，具体取决于您的2021年南卡罗来纳州纳税申报表提交日期。已经发放了去年10月17日之前提交申报表的人的退款。对于在去年10月17日之后但在2023年2月15日之前提交申报表的人，退款支票应在2023年3月31日之前发放。
使用南卡罗来纳州税务局的在线工具查询您的退款状态。有关南卡罗来纳州税收的信息，请参阅ANBLE的南卡罗来纳州税收指南。
弗吉尼亚州
要符合弗吉尼亚州的一次性刺激税款退款资格，您必须在2022年11月1日之前提交2021年弗吉尼亚州所得税申报表，并具有2021年弗吉尼亚州净税责任（如果您在提交2021年州税申报表后收到退款，仍然可以获得退款）。退款金额最高可达500美元，取决于您的2021年弗吉尼亚州税务责任。
符合条件的弗吉尼亚州纳税人，如果在2022年9月5日之前提交了他们的州税申报表，应在去年10月31日之前收到他们的付款。如果您在2022年9月6日至11月1日期间提交了申报表，您的付款应在您提交申报表的日期起四个月内到达，最晚可能在2023年2月。
有关弗吉尼亚州税收的更多信息，请参阅ANBLE的《弗吉尼亚州税务指南》。
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