67个最佳股息股票,以可靠的股息增长为依托

67 best dividend stocks, with reliable dividend growth as the basis

购买并持有股息增长的投资者知道一些经验不足的收益追逐者所不知道的事情:在投资收入时,耐心是有回报的。

最好的股息股票-那些像钟表一样每十年提高派息的公司-即使开始时的收益看起来平庸,也能在长期内产生卓越的总回报(价格加上股息)。

这是因为定期派息的增加提高了投资者原始成本基础上的收益。坚持足够长的时间,你在最初投资上获得的微薄收益有一天可能达到两位数。

例如,假设你购买一只每年支付三美元股息的100美元股票。这使得你的股息收益率为3.0%。好吧,这还不错,但与无风险的国债收益率超过5%相比,它几乎不值一提。

但是,无情而可靠的股息增长就在这里发挥了作用:假设你投资的这家公司每年增加10%的股息,年复一年。

十年之后,你的原始成本基础上的股息收益率将增长到7.8%。从那里起,情况只会变得更好。经过20年,你最初的100美元投资将获得超过20%的股息收益率。事实上,20年前你投入的100美元现在将产生20.18美元的年收入。

而在25年的股息增长后呢?你最初的100美元将产生32.50美元的年收入,即32.5%的收益率。(这个例子只考虑股息的回报。除非发生灾难,你100美元的股权投资的价值也会增值。)

这就是复利的魔力。正如本·富兰克林所说,“金钱能生钱。而这些钱又能创造更多的钱。”

长期年度股息增长的公司也能提供一些安心。当一家公司能够在衰退、战争、市场崩盘等各种情况下年复一年地提高股息时,它向外界传递了一个非常有力的信息,即它在财务上的弹性和对股东的承诺。

“投资于可持续股息增长的公司可以增加总回报,降低波动性,同时提供一个增长的收入流”,Nuveen的投资组合经理David Park和美国主动股票投资组合管理负责人David Chalupnik写道。“股息增长型公司在上涨市场中表现出色,并有助于在波动性升高和市场下跌期间降低风险。”

进入S&P 500股息贵族

股息贵族是标普500指数中每年至少连续25年提高派息的公司。这份标普500最佳股息股票的名单涵盖了家喻户晓的公司和更为不为人知的企业,但它们都在美国经济中发挥关键作用。尽管它们分布在市场几乎每个部门,但它们有一个共同点:对可靠和长期股息增长的承诺。

如果没有其他的话,标普500股息贵族在2022年提供了一种有效的防御方式-在这一年里,标普500指数创下了自2008年大金融危机以来的最差年度表现。确实,股息贵族指数也以跌幅结束了这一年,但相对于整个市场,它表现得更好。

如上图所示,2022年,标普500股息贵族在总回报基础上(价格变动加上股息)超过标普500指数24个百分点。

S&P道琼斯指数每年一月重新平衡标普500股息贵族指数,并在2023年新增了三家新成员:Nordson(NDSN)、C.H. Robinson Worldwide(CHRW)和J. M. Smucker(SJM)于2月1日市场开盘前加入该指数。

以下是67家标普500股息贵族。这些公司在过去几十年中一直是最佳股息股票,如果你想在长期投资组合中添加股息巨舰,它们是一个很好的起点。