独家消息:据消息人士透露,软银聘请了Arm的IPO银行,但对费用尚不清楚

Exclusive news SoftBank has hired Arm's IPO bank, but the cost is unclear.

纽约,8月23日(安苯) – 芯片设计公司Arm在其引人注目的首次公开募股中,签约了28家银行,但没有向它们提供费用安排,这反映了所有者SoftBank Group对争相参与的承销商具有的影响力,据知情人士透露。

虽然银行在IPO中获得的费用通常在完成后确定,但据消息人士称,一家公司不向承销商通报他们将获得的大致发行比例作为他们的分成是不寻常的。

据消息人士透露,SoftBank计划在Arm的IPO定价前的一到四天内才公布费用结构的详细信息,预计这将在9月进行。届时,IPO的投资者路演将已经开始,SoftBank将更好地了解银行的工作情况,然后再确定费用安排。

高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、巴克莱(BARC.L)和日本瑞穗金融集团(8411.T)是主承销商,其他银行组成的IPO联席承销团也会接受这种安排,因为它们都渴望参与自2021年电动汽车制造商Rivian Automotive(RIVN.O)上市以来规模最大的美国股市上市,该公司筹集了137亿美元,据消息人士透露。

消息人士要求匿名以讨论商业机密。Arm、SoftBank、高盛、巴克莱和瑞穗拒绝置评。摩根大通未立即回应置评请求。

这种费用安排对于SoftBank来说并不是前所未有的,在吸引承销商兴趣的备受关注的资本市场交易中,它以前也对费用安排保持模糊。据消息人士称,它在2020年对美国无线运营商T-Mobile(TMUS.O)的210亿美元股票销售中也没有明确费用安排,直到最后才公布。

需要指出的是,Arm的IPO上的银行认为他们的任务是其广泛的投资银行关系的一部分,可以从多个方面获得回报。他们中的许多人还为SoftBank安排了一笔85亿美元的抵押贷款,以Arm持有的75%股权作为担保。银行在这笔贷款上可能获得的利润尚不明确。

总体而言,由于俄罗斯入侵乌克兰和利率上涨,市场上新股上市的情况在过去两年中持续低迷,银行对IPO业务的需求很高。

根据数据提供商Dealogic的数据,截至目前,全球IPO费用总额约为34亿美元,较去年同期下降了21.3%。